На консультации определяем риск профиль клиента, цель, задачу или существующий запрос, выстраиваем пути решения. Клиент получает процентное соотношение активов согласно его риск профилю, таблицу расчетов доходности активов подходящего для него портфеля, бесплатный доступ к модельному портфелю сроком на 1 месяц.

Портфель составляется исходя из риск профиля клиента. Клиент получает готовый портфель с процентным соотношением активов, конкретными бумагами торгующимися на бирже, ценой покупки.

Ребалансировка осуществляется по мере необходимости и в зависимости от договоренностей клиента с инвестиционным советником (как правило раз в квартал). Также услуга предоставляется в случае, если у клиента уже имеется портфель, но требуется корректировка позиций или второе мнение по портфелю.

Клиент получает готовый инвестиционный портфель согласно риск профилю. Мониторинг портфеля осуществляется инвестиционным советником в режиме «онлайн» и при необходимости производятся ребалансировки. Клиент получает отчет в письменном виде на ежемесячной основе с комментариями по рынку, а также предоставляется возможность индивидуального общения с инвестиционным советником на регулярной основе.

В рамках подключения услуги клиент получает доступ к созданным согласно различным риск профилям портфелям, а также получает уведомления об изменении структуры портфеля на телефон.

Подключив данную услуг, счет клиента полностью копирует созданный инвестиционным советником счет, и сделки осуществляются автоматически.